Digitalisierung von gesamtem Vermögensverwaltungsangebot und End-to-End Prozess in Schweizer Grossbank
Ausgangslage
Die Bank hat VV-Mandate grösstenteils physisch mit Kunden auf Papier besprochen und hatte wenig digitale Unterstützungshilfen
Fragmentiertes und unübersichtliches Angebot an Vermögensverwaltungsmandaten, schlechter Überblick und Verkaufsmöglichkeiten für Kundenberater
Anlagevorschlag muss von Kundenberatern physisch mit Kunden vorbesprochen werden, keine Interaktivität und visuelle Elemente
Manueller und zeitintensiver Prozess, von Gesprächsvorbereitung bis hin zum Vertragsabschluss, somit lange Wartezeiten und hohe Prozesskosten
Kundennutzen
Starke Verkürzung der Prozesslaufzeit (85% Zeitersparnis) durch Straight Through Processing und digitalen Benutzerfluss
Verbessertes Benutzererlebnis für Kunden, mit interaktiven Anpassungen in Echtzeit, vereinfachter Wiederberatung und digitaler Vertragsunterzeichnung
In Omni-Channel fähigen Prozess integriert, Wiederverwendbarkeit von Funktionalitäten / Modulen sowie tiefere Kosten für zukünftige Anpassungen im Anlageberatungsprozess
Höhere Effizienz und Effektivität für Kundenberater durch digitale End-to-End User Journey
Unser Beitrag
Als Product Owner verantwortlich für Erstellung und Einführung neuer digitalen Lösung zur Aufsetzung und Konfiguration diskretionärer Mandate, inklusive interaktiver Portfolioanalyse und -simulation in Echtzeit
End-to-end Digitalisierung von Benutzererlebnis des diskretionären Produktangebots, digitalen Kundendokumenten und Verträgen
Vollständige Definition des TOM, der Businessfunktionalitäten und Applikationsstrategie sowie Spezifikation der Business- und IT- Requirements
Inhaltliche Führung von Projektmanagement und IT für gesamten Projektumfang
